名酒環(huán)伺之下，西北白酒市場(chǎng)咋樣了？2024-07-26 16:07:45
摘自微酒
地域特色鮮明的西北白酒市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)正在不斷加劇
提到西北，人們眼前都會(huì)立刻浮現(xiàn)出西北漢子“大口喝酒，大口吃肉”的場(chǎng)景。擁有全國(guó)土地面積三分之一的西北地區(qū)，一直是白酒市場(chǎng)重要的一部分，但也是最常被忽略的一部分。 在中國(guó)白酒行業(yè)的廣闊版圖中，西北這片遼闊而神秘的土地，孕育了不少美酒佳釀。雖然西北白酒產(chǎn)業(yè)整體相較貴州、四川、安徽等白酒強(qiáng)省并不突出，以至于業(yè)內(nèi)一般將新疆、青海、陜西、甘肅、寧夏五省歸為一個(gè)板塊，但西北白酒以其獨(dú)特的地域文化和豐富的品牌陣容形成了獨(dú)特的市場(chǎng)。
由于在經(jīng)濟(jì)、人口、交通等方面都不占優(yōu)勢(shì)，因此西北白酒市場(chǎng)規(guī)模有限，西北五省市場(chǎng)容量加起來(lái)也不到400億元，但在白酒行業(yè)調(diào)整期來(lái)臨，擠壓式競(jìng)爭(zhēng)的局面逐漸形成，西北市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也在不斷加劇，那些已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)“拼刺刀”的名酒紛紛將目光落向西北市場(chǎng)。隨著近幾年白酒行業(yè)的發(fā)展變化，西北白酒市場(chǎng)也迎來(lái)了新的發(fā)展格局。
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在西北五省中，陜西無(wú)疑是白酒消費(fèi)最為旺盛的省份，市場(chǎng)容量估算在180億元至200億元之間。這里不僅誕生了四大名酒之一的西鳳酒，還孕育了太白酒、長(zhǎng)安酒等多個(gè)知名品牌，它們共同構(gòu)成了陜西白酒市場(chǎng)的主力軍。 甘肅的白酒市場(chǎng)容量也不容小覷，預(yù)計(jì)在80億元至100億元之間。該省擁有金徽酒、皇臺(tái)酒業(yè)兩家白酒上市公司，同時(shí)濱河九糧液、紅川酒等品牌也在甘肅市場(chǎng)占據(jù)一定份額，使其成為西北地區(qū)另一個(gè)重要的白酒消費(fèi)省份。
相比之下，其他西北三省的白酒市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，新疆大概在50億規(guī)模左右，青海及寧夏則集中在20億元至30億元之間。 西北地區(qū)白酒市場(chǎng)地域特色鮮明。陜西以鳳香型白酒西鳳酒為主導(dǎo)，甘肅則以金徽酒為代表，青海以天佑德青稞酒聞名，新疆則是伊力特酒一家獨(dú)大。而寧夏雖以葡萄酒見(jiàn)長(zhǎng)，但老銀川酒在白酒領(lǐng)域也有一定規(guī)模。 消費(fèi)結(jié)構(gòu)的多元化在西北地區(qū)尤為突出。一方面，高端白酒市場(chǎng)逐漸崛起，消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)、口感和品牌的要求越來(lái)越高；另一方面，中低端白酒市場(chǎng)依然龐大，同時(shí)個(gè)性化、健康化趨勢(shì)也逐漸興起。 在品牌方面，西北白酒市場(chǎng)品牌集中度較高。除了沒(méi)落的皇臺(tái)以外，幾家具有地域代表性的上市酒企以及老牌名酒西鳳，憑借各自的品牌優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)渠道和產(chǎn)能規(guī)模，在市場(chǎng)上占據(jù)著主導(dǎo)地位。 接下來(lái)，從數(shù)據(jù)來(lái)看西北各大代表性酒企的情況。02
西鳳酒作為西北白酒市場(chǎng)的“老大哥”，盡管如今已不在白酒行業(yè)的第一梯隊(duì)，但仍是西北市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，地位不可撼動(dòng)。2023年，西鳳酒實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售收入103.4億元，同比增長(zhǎng)23%，成為西北唯一邁入百億陣營(yíng)的白酒企業(yè)，充分展現(xiàn)了老牌名酒強(qiáng)大的市場(chǎng)潛力和增長(zhǎng)動(dòng)力。
從西北其他幾家上市酒企的年度報(bào)告來(lái)看，2023年西北4家上市酒企合計(jì)營(yíng)收達(dá)到61.43億元，同比增長(zhǎng)29.3%。這一增速遠(yuǎn)超過(guò)去幾年，顯示出西北白酒市場(chǎng)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。具體來(lái)看，2019年至2022年，這四家酒企的營(yíng)收分別為52.89億元、43.99億元、48.71億元、47.51億元。而2023年，金徽酒、伊力特、天佑德均實(shí)現(xiàn)了超過(guò)20%的增長(zhǎng)速度，顯示出西北白酒產(chǎn)業(yè)的蓬勃生機(jī)。 在凈利潤(rùn)方面，2023年這四家企業(yè)的凈利潤(rùn)之和為7.44億元，同比增長(zhǎng)41.18%。這一增幅同樣令人矚目，進(jìn)一步證明了西北白酒企業(yè)在提升盈利能力方面的顯著成效。 值得注意的是，金徽酒和伊力特在總營(yíng)收和總利潤(rùn)中的占比持續(xù)上升。2023年，這兩家酒企在61.43億元的總營(yíng)收中占到了78%，而在7.44億元的總利潤(rùn)中更是占據(jù)了90%的份額。這一趨勢(shì)表明，市場(chǎng)份額正在加速向名優(yōu)白酒品牌集中，品牌力較弱的中小型白酒企業(yè)面臨著越來(lái)越大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
在今年一季度財(cái)報(bào)中，除皇臺(tái)外，其余三家西北上市酒企的營(yíng)收繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，金徽酒、伊力特、天佑德分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.76億元、8.31億元、5.26億元，同比增長(zhǎng)20.41%、12.39%、32.77%。這一業(yè)績(jī)表現(xiàn)不僅延續(xù)了2023年的高增長(zhǎng)趨勢(shì)，還進(jìn)一步提升了市場(chǎng)對(duì)西北白酒產(chǎn)業(yè)的信心。 對(duì)于西北白酒產(chǎn)業(yè)的向好趨勢(shì)，行業(yè)專(zhuān)家表示：“西北白酒企業(yè)近年來(lái)通過(guò)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、渠道和市場(chǎng)變革等多方措施，取得了顯著成效。這不僅提升了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也為整個(gè)西北白酒產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！?/font> 也有行業(yè)人士指出：“在經(jīng)濟(jì)環(huán)境疊加產(chǎn)業(yè)周期調(diào)整的雙重承壓下，西北各大酒企能夠取得如此業(yè)績(jī)實(shí)屬不易。這充分證明了西北白酒企業(yè)在面對(duì)挑戰(zhàn)時(shí)展現(xiàn)出的堅(jiān)韌和創(chuàng)新能力?！?/font> 綜上所述，西北白酒產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出向好的發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)份額加速向名優(yōu)品牌集中。在未來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，西北白酒企業(yè)有望繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并為整個(gè)白酒行業(yè)的繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。 多年來(lái)，西北白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度一直不盡如人意，這背后的原因或許多種多樣，但最根本的制約因素?zé)o疑是“走不出去”。西北市場(chǎng)雖然地廣人稀，擁有一定的市場(chǎng)容量，但想要實(shí)現(xiàn)更高層次的發(fā)展，唯有“走出去”這一條路可走。 如今的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，或許可以從西北白酒企業(yè)的全國(guó)化實(shí)踐成果中得到一些啟發(fā)。在市場(chǎng)布局方面，這些企業(yè)首先打穩(wěn)根基市場(chǎng)，再聚焦突破省外重點(diǎn)市場(chǎng)。例如，西鳳以陜西省內(nèi)市場(chǎng)+陜西省外市場(chǎng)+特區(qū)市場(chǎng)協(xié)同發(fā)展；金徽酒在省內(nèi)一縣一策精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)，深耕甘肅市場(chǎng)后，重點(diǎn)布局陜西；青青稞酒則在晉陜?cè)グl(fā)展第二根據(jù)地；伊力特則選擇疆內(nèi)市場(chǎng)區(qū)域下沉，實(shí)現(xiàn)主流價(jià)位產(chǎn)品全疆布局，疆外打造樣板市場(chǎng)，進(jìn)而在江浙滬焦點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行突破。這些企業(yè)都采取了類(lèi)似的戰(zhàn)略，即穩(wěn)定大本營(yíng)市場(chǎng)的前提下，尋找重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行聚焦突破，而非直接開(kāi)始廣泛的全國(guó)化戰(zhàn)略。 在產(chǎn)品戰(zhàn)略方面，西北白酒企業(yè)以次高端大單品實(shí)施省外市場(chǎng)的聚焦突破。金徽酒的老窖和能量系列、伊力特的伊力王酒等，都是這一戰(zhàn)略的具體體現(xiàn)。這些大單品不僅提升了企業(yè)的品牌形象，還有效地拓展了省外市場(chǎng)。 特別是西鳳酒，近年來(lái)不斷實(shí)施高端化戰(zhàn)略，注重紅西鳳系列酒品牌的打造。這一戰(zhàn)略調(diào)整不僅優(yōu)化了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，還有效地提升了品牌影響力。紅西鳳系列產(chǎn)品銷(xiāo)售在2023年實(shí)現(xiàn)了同比102%的增長(zhǎng)，成為西鳳酒營(yíng)收增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿ΑＭ瑫r(shí)，五星紅西鳳、紅西鳳、紅西鳳1978等單品進(jìn)一步形成了對(duì)高端、超高端等價(jià)格帶的覆蓋，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 在渠道方面，西北白酒企業(yè)積極招大商，通過(guò)廠商共建的方式借力發(fā)展省外市場(chǎng)。例如，伊力特與浙江商源通力合作25年，共同拓展市場(chǎng)；金徽酒則在南京等地區(qū)成立銷(xiāo)售公司，以更貼近市場(chǎng)的方式運(yùn)作；皇臺(tái)酒業(yè)也在北京、成都和貴州分別設(shè)立銷(xiāo)售子公司等，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略前移和獨(dú)立團(tuán)隊(duì)運(yùn)作。
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競(jìng)爭(zhēng)加劇，西北白酒如何維持增長(zhǎng)？ 過(guò)去，西北白酒市場(chǎng)主要呈現(xiàn)本土品牌間的競(jìng)爭(zhēng)格局。盡管西北五省區(qū)人口超過(guò)一億，白酒市場(chǎng)容量超過(guò)300億元，但與南方諸省相比，其競(jìng)爭(zhēng)烈度較低，多年來(lái)相對(duì)平穩(wěn)，這也成為西北各大酒企如今與川酒、皖酒等存在差距的原因之一。 以往，這些酒企依托本省市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)好自身地盤(pán)并稍作周邊擴(kuò)張，便能過(guò)得相當(dāng)滋潤(rùn)。然而，在行業(yè)存量博弈的背景下，市場(chǎng)份額正加速向名優(yōu)白酒品牌集中。為了持續(xù)增長(zhǎng)，茅五洋瀘汾等已實(shí)現(xiàn)全國(guó)化的頭部白酒品牌紛紛加大在全國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)攻力度，西北市場(chǎng)也不例外。因此，西北白酒企業(yè)面臨著其他名酒更為激烈的擠壓競(jìng)爭(zhēng)，尤其是在高端白酒市場(chǎng)，壓力尤為顯著。 面對(duì)這一形勢(shì)，西北白酒企業(yè)紛紛開(kāi)始行動(dòng)。從業(yè)績(jī)來(lái)看，除了皇臺(tái)仍在困境中掙扎，其他幾家都在積極探索基礎(chǔ)建設(shè)、產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)、渠道等各方面的轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新，如省外設(shè)立銷(xiāo)售公司、積極擁抱直播帶貨等新興渠道等。 面對(duì)名酒環(huán)伺的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，西北白酒必然要維持不斷創(chuàng)新和突破才能實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。一方面，各品牌需要繼續(xù)加強(qiáng)品牌建設(shè)、提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平；另一方面，也需要積極探索新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和發(fā)展模式，如拓展線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道、加強(qiáng)跨界合作等。如今，西北白酒企業(yè)大多都呈現(xiàn)了較明顯的增長(zhǎng)，期望西北白酒市場(chǎng)能繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為行業(yè)新的增長(zhǎng)極。
